O knize: 2004 / Paige Matthewsová pomalu, ale jistě poznává čarodějčinu moudrost od svých sester. Jednoho dne se během svých pokusů promění v kočku. Je tu jediný problém: sama se nemůže proměnit v člověka. Piper a Phoebe si konečně uvědomí pravou identitu ztraceného kotěte a spěchají na pomoc své sestře, ale vezmou s sebou další ženu, také proměněnou v kočku. Ukáže se, že je to smrtící čarodějnice a sestry se musí spojit s mnoha, aby ji porazily.!